Esentia Umum Penetapan Harga Berjaya bagi Nota Kanan 6.125% Matang 2033 dan Nota Kanan 6.500% Matang 2038

MEXICO CITY, 12 Mei (Bernama) -- Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. (“ESENTIA” atau “Syarikat”), hari ini mengumumkan penetapan harga bagi jumlah prinsipal agregat sebanyak AS$1,000,000,000.00 untuk Nota Kanan 6.125% matang 2033 (“Nota 2033”) dan jumlah prinsipal agregat sebanyak AS$1,000,000,000.00 untuk Nota Kanan 6.500% matang 2038 (“Nota 2038” dan bersama-sama Nota 2033, “Nota”) yang akan diterbitkan oleh Syarikat menerusi tawaran persendirian kepada pembeli institusi berkelayakan selaras dengan Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti 1933 yang dipinda (“Akta Sekuriti”), serta di luar Amerika Syarikat kepada bukan warga AS selaras dengan Peraturan S di bawah Akta Sekuriti. Nota 2033 akan diterbitkan pada harga 99.517%, manakala Nota 2038 akan diterbitkan pada harga 98.444%. Nota 2033 akan matang pada 30 Julai 2033 dan Nota 2038 akan matang pada 30 Julai 2038, serta dijamin sepenuhnya dan tanpa syarat oleh beberapa anak syarikat Syarikat. Penyelesaian Nota dijangka dilaksanakan pada 14 Mei 2026, tertakluk kepada syarat penutupan lazim.

Hasil daripada tawaran Nota ini akan digunakan oleh Syarikat untuk: (i) membiayai tawaran tender yang dijalankan oleh Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., anak syarikat Syarikat, bagi membeli secara tunai mana-mana dan semua Nota Kanan Bercagar 6.375% matang 2038 yang masih tertunggak; (ii) membuat bayaran awal sepenuhnya bagi Nota Kanan Bercagar 5.465% matang 2041 yang diterbitkan oleh Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., anak syarikat Syarikat; (iii) membuat bayaran awal bagi semua hutang tertunggak lain yang dipinjam daripada pihak ketiga; dan (iv) baki selebihnya, jika ada, untuk tujuan korporat am.